Die auf Wachstumsunternehmen fokussierte, pan-europäische Investmentbank
Bryan, Garnier & Co übernimmt die führende nordische Investmentbank für
Technologie-Unternehmen, Beringer Finance. Beide Partner haben bereits
mehrfach erfolgreich zusammengearbeitet. Beringer wird künftig unter
Bryan, Garnier & Co firmieren. Das Closing der Transaktion ist
vorbehaltlich der Zustimmung durch die entsprechenden Aufsichts- und
Regulierungsbehörden.
Damit stärkt Bryan, Garnier & Co seine bisherige pan-europäische Präsenz
in London, Paris und München mit zusätzlichen Büros in Stockholm, Oslo
und Reykjavik. Zudem erweitert die Gruppe ihre bestehende US-Präsenz in
New York um ein Büro in Palo Alto. Adalsteinn Johannsson, Gründer und
CEO von Beringer, wird Partner von Bryan, Garnier & Co mit Schwerpunkt
auf grenzüberschreitende M&A-Transaktionen, während sein Teamkollege Tor
Berthelius verantwortlicher Partner für die nordischen Aktivitäten wird.
Umfassender Track-Record auch mit deutschen Käufern
Beringer beschäftigt derzeit 27 Investment-Banking-Spezialisten für
Technologie, IT-Services und Fintech. Seit dem Verkauf des eigenen
Brokerage-Geschäfts konzentriert sich Beringer ganz auf M&A und
Privatplatzierungen. Allein in den letzten zehn Jahren hat das Team über
140 M&A, ECM- und Private Placements-Transaktionen im Tech-Bereich
durchgeführt. Unter anderen beriet Beringer die schwedische Universum,
einen Spezialisten für Arbeitgeber-Branding beim Verkauf an das
Stellenportal StepStone, eine Tochter des deutschen Axel
Springer-Verlags.
Zusammen beschäftigen beide Unternehmen insgesamt nun 150
Investmentbanker. Beide Unternehmen ergänzen sich auch im Hinblick auf
ihre Branchenkompetenz: Beringer war bisher auf den Technologie-Bereich
fokussiert. Ab sofort wird Bryan, Garnier & Co seine Expertise im
Bereich Life Sciences verstärkt auch Kunden in Skandinavien anbieten.
“Die Nordischen Länder zählen zu den wichtigsten europäischen
Technologie- und Life-Science-Zentren, in denen wir langjährige
Kundenbeziehungen unterhalten und bereits zahlreiche Transaktionen
erfolgreich durchgeführt haben”, kommentiert Falk Müller-Veerse,
Partner von Bryan, Garnier & Co in München. “Unsere Fusion
eröffnet neue Chancen für beide Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Wir
sehen eine verstärkte Nachfrage nach skandinavischen
Technologieunternehmen bei strategischen Käufern und Investoren in
Deutschland. “
Adalsteinn Johannsson, CEO von Beringer Finance, betont: “Mit
Bryan, Garnier & Co können wir unser Wachstum substanziell
beschleunigen. Die unternehmerische DNA von Bryan, Garnier & Co passt
perfekt zu der internen Kultur von Beringer.”
Umfassender Track-Record / Finanzierungsrunden für
namhafte „Einhörner“
Mit dieser Übernahme verfügt Bryan, Garnier & Co nunmehr über
Niederlassungen in London, Paris, München, Stockholm, Oslo, Reykjavik,
New York und Palo Alto und verstärkt seinen Anspruch als führende
Technologie-Investmentbank europäischen Ursprungs. In den letzten 24
Monaten haben Bryan, Garnier & Co und Beringer Finance zusammen 87
Transaktionen durchgeführt; darunter spektakuläre Finanzierungen für
drei sog. Einhörner, also Unternehmen mit einer Bewertung von über einer
Milliarde Dollar: der Blockchain-Infrastrukturanbieter Bitfury, das
Biotech-Unternehmen Moderna und der medizinische Cannabis-Produzent
Canopy aus Kanada:
-
47 internationale M&A-Transaktionen mit einem Gesamtwert von rund
2,4 Milliarden US-Dollar, viele davon mit Tier One Private
Equity-Investoren. Zu den jüngsten Transaktionen gehören der Verkauf
von Sword Apak an Sopra Banking Software, der Verkauf von Symetis an
Boston Scientific für 435 Millionen. US-Dollar, der Verkauf von Dimelo
an RingCentral, der Verkauf von Prima Solutions an die Carlyle Group,
der Verkauf von 30% der Advania-Anteile an VIA Equity und PFA sowie
der Verkauf von Universum an die Axel Springer-Tochter StepStone. -
25 Privatplatzierungen und PIPEs mit Wachstumskapital in einem
Gesamtvolumen von rund 550 Millionen US-Dollar, u.a. für
Unternehmen wie das Blockchain-Unicorn Bitfury (80 Millionen
US-Dollar), das Biotech-Unicorn Moderna (80 Millionen US-Dollar), die
deutsche Smart Thermostat-Firma tado° (50 Millionen US-Dollar),
Highlife (37 Millionen US-Dollar), Devialet (210 Millionen US-Dollar)
und BraBank (35 Millionen US-Dollar). -
15 Börsengänge und Kapitalerhöhungen an der amerikanischen Nasdaq,
der NYSE, Euronext und der Deutschen Börse mit einem Gesamtvolumen von
mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar, darunter 4 IPOs an der Nasdaq
und NYSE. Zu den jüngsten Transaktionen gehören: Medartis ($138
Millionen, Swiss Exchange), Materialise ($52 Millionen Nasdaq),
Medigene ($56 Millionen Deutsche Börse), Celyad ($53 Millionen, Nasdaq
& Euronext) und Genfit ($155 Millionen, Nasdaq).
Über Beringer Finance (www.beringerfinance.com)
Beringer Finance ist eine auf Technologien spezialisierte
Investmentbank-Boutique mit Niederlassungen in Stockholm, Oslo,
Reykjavik und Palo Alto. Beringer blickt auf eine über hundertjährige
Firmentradition zurück und unterstützt Unternehmen und Unternehmer
dabei, ihr Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln, ihr Wachstum zu
fördern und gleichzeitig ihre Ziele und Visionen zu verwirklichen.
Dank seiner Expertise und führenden Marktposition hat Beringer in den
vergangenen zehn Jahren herausragende Kunden bei über 140 Transaktionen
beraten. Obwohl Beringer in Skandinavien stark verwurzelt ist, ist das
Unternehmen auf allen Kontinenten engagiert und widmet sich nach dem
Verkauf der Brokeragesparte Fondsfinans im Jahr 2018 vor allem Fusionen
und Übernahmen sowie Privatplatzierungen.
Über Bryan, Garnier & Co (www.bryangarnier.com)
Bryan, Garnier & Co ist eine europäische, wachstumsorientierte
Full-Service-Investmentbank, die 1996 gegründet wurde. Zu ihrem Spektrum
an Dienstleistungen gehören Aktienanalysen, Verkauf und Handel, private
und öffentliche Kapitalaufnahmen sowie Fusionen und Übernahmen für
wachstumsorientierte Unternehmen und deren Investoren. Ihr Schwerpunkt
liegt auf den wichtigsten Wachstumssektoren der Wirtschaft, darunter
Technologie, Gesundheitswesen, Verbraucher- und
Unternehmensdienstleistungen. Bryan, Garnier & Co ist ein vollständig
registrierter Broker-Händler, der von der FCA in Europa und der FINRA in
den USA zugelassen ist und reguliert wird. Die Firma ist am London Stock
Exchange und der Euronext notiert.
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