EngageSmart, LLC (“EngageSmart”), ein führender Anbieter von vertikal maßgeschneiderten Softwarelösungen zur Kundenbindung sowie integrierten Zahlungslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 für die geplante Börseneinführung seiner Stammaktien eingereicht hat. Die Anzahl der anzubietenden Aktien und die Spanne für das Angebot stehen noch nicht fest. EngageSmart beabsichtigt die Notierung seiner Stammaktien an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol “ESMT”.
J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities und Citigroup werden als leitende Bookrunning-Manager für das geplante Angebot agieren. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities und William Blair werden als Bookrunner für das geplante Angebot agieren. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC und Roberts and Ryan werden als Co-Manager für das geplante Angebot agieren.
Das Angebot wird nur über einen Prospekt erfolgen. Exemplare des vorläufigen Prospekts im Zusammenhang mit dem Angebot sind, wenn verfügbar, erhältlich bei: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter (866) 803-9204 oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch unter (866) 471-2526 oder per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, telefonisch unter (800) 299-1322 oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@bofa.com; oder Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, gebührenfrei unter (800) 831-9146 oder Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010.
Eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 für den geplanten Verkauf dieser Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Registrierungserklärung weder verkauft noch dürfen hierfür Kaufangebote angenommen werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und diese Wertpapiere dürfen auch nicht in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem bzw. der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.
Über EngageSmart LLC
EngageSmart, LLC (“EngageSmart”) ist ein führender Anbieter von vertikal maßgeschneiderten Softwarelösungen zur Kundenbindung sowie integrierten Zahlungslösungen. Wir bei EngageSmart haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Kundenbindung zu vereinfachen, damit unsere Kunden ihre Zeit und Energie auf Initiativen konzentrieren können, die ihre Geschäfte voranbringen und ihren Gemeinschaften einen größeren Nutzen bringen. EngageSmart hat seinen Hauptsitz in Braintree, Massachusetts, und bietet vertikale, mandantenfähige Software-as-a-Service- (SaaS-) Einzelinstanzlösungen an, darunter SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 und DonorDrive, die dafür ausgelegt sind, die Zusammenarbeit unserer Kunden mit ihren Klienten zu vereinfachen, indem sie die digitale Akzeptanz und Selbstbedienung fördern. EngageSmart betreut mehr als 68.000 Kunden im Segment SMB Solutions (Mittelstandslösungen) und mehr als 3.000 Kunden im Segment Enterprise Solutions (Unternehmenslösungen) in den fünf vertikalen Kernsegmenten Gesundheit & Wellness, Behörden, Versorgungsunternehmen, Finanzdienstleistungen und Schenkungen.
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