Riskified Ltd. (im Folgenden kurz „Riskified“), eine Plattform für Betrugsmanagement, die einen reibungslosen E-Commerce ermöglicht, hat den Abschluss ihres Börsengangs mit 20.125.000 Stammaktien der Klasse A am 2. August 2021 bekannt gegeben. Dies umfasst die vollständige Ausübung der Option der Emissionsbank zum Erwerb von 2.625.000 zusätzlichen Stammaktien der Klasse A zu einem Preis von 21,00 USD je Aktie. Das Angebot bestand aus 19.925.000 Stammaktien der Klasse A, die von Riskified angeboten wurden, und 200.000 Stammaktien der Klasse A, die von einem der bestehenden Aktionäre von Riskified verkauft wurden. Riskified wird aus dem Verkauf der Aktien durch den verkaufenden Aktionär keine Erlöse erhalten. Der Bruttoerlös für Riskified vor Abzug von Rabatten und Provisionen für die Konsortialführer sowie mit dem Börsengang verbundenen Ausgaben betrug ca. 418 Millionen USD. Die Stammaktien der Klasse A wurden am 29. Juli 2021 unter dem Tickersymbol „RSKD“ an der New York Stock Exchange notiert.
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC und Credit Suisse Securities (USA) LLC fungierten als federführende Book-Running-Manager für das Angebot. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc., und William Blair & Company, L.L.C., fungierten als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC, und Stern Brothers & Co. fungierten als Co-Manager für das Angebot.
Der Börsengang erfolgte ausschließlich mittels eines Emissionsprospekts. Ein Exemplar des endgültigen Emissionsprospekts kann über EDGAR auf der Website der SEC, www.sec.gov, kostenlos bezogen werden. Der endgültige Emissionsprospekt kann aber auch unter den folgenden Adressen angefordert werden: Goldman Sachs & Co. LLC., Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282 (USA), per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com oder per Telefon unter +1 866 471 2526; J.P. Morgan Securities LLC, Attn: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 (USA), per E-Mail an Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com oder per Telefon unter +1 866 803 9204; und Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010 (USA), per E-Mail an newyork.prospectus@credit-suisse.com oder per Telefon unter +1 800 221 1037.
Ein Antrag auf Börsenzulassung auf Formblatt F-1 (sogenanntes Registration Statement) für diese Wertpapiere ist bei der SEC eingereicht und von dieser als rechtsgültig erklärt worden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch wird es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Über Riskified
Riskified versetzt Unternehmen in die Lage, das volle Potenzial des E-Commerce durch sichere, zugängliche und reibungslose Transaktionen auszuschöpfen. Riskified hat eine Risikomanagement-Plattform der nächsten Generation für den E-Commerce entwickelt, die es Onlinehändlern ermöglicht, mit ihren Kunden vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Mithilfe von maschinellem Lernen, das von einem globalen Händlernetzwerk profitiert, identifiziert die Plattform von Riskified die Person hinter jeder Online-Interaktion und hilft Händlern – den Kunden von Riskified –, Risiken und Unsicherheit aus ihrem Geschäftsverkehr zu eliminieren. Riskified steigert die Umsätze und reduziert Betrugs- und andere Betriebskosten für seine Händler und strebt danach, überlegene Kundenerlebnisse im Vergleich zu der Performance seiner Händler vor der Einbindung von Riskified zu bieten.
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